燕赤霞（古天乐 饰）年轻时爱上了小倩（刘亦菲 饰），但出于猎妖师的责任，他只能忍痛割爱      他没有杀小倩，而是使之失忆      他和夏雪风雷（樊少皇 饰）联手对付黑山老妖（惠英红 饰），后者牺牲了左臂封住了老妖      某日，宁采臣（余少群 饰）被派到黑山村来帮村民寻找水源      村长（徐锦江 饰）等人明知山上有妖，却没有对他道出实情      在村民铁牙（李菁 饰）的陪同下，宁采臣带着一群死囚上山找水      当他们来到兰若寺，竟然发现了水源      而他也第一次遇到了小倩      两人一见钟情      此事被黑山老妖得知，严刑拷问      燕赤霞屡次劝阻宁采臣不要陷入人妖之恋，奈何后者与小倩情深意重，明知是妖，却屡屡犯险，毫无退意      燕赤霞感到纠结，而此时黑山老妖已经开始了她的复仇……